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GPA precifica oferta e levanta R$704 mi para reduzir dívidas

GPA
(Imagem: divulgação/GPA)

Na quarta-feira, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) anunciou a precificação de uma oferta primária de 220 milhões de ações, fixando o preço em R$ 3,20 por papel. A operação visa direcionar recursos para a desalavancagem financeira da empresa.

Com essa oferta, o GPA conseguiu levantar R$ 704 milhões, como informado em comunicado relevante divulgado pelo grupo varejista. A venda incluiu 57,1% do lote adicional colocado, representando um deságio de 3,9% em relação ao preço de fechamento das ações na quarta-feira, que foi de R$ 3,33.

O novo capital social da companhia passa a ser de cerca de R$ 2,5 bilhões com essa operação. O GPA declarou que usou parcialmente a alocação do lote adicional, vendendo 80 milhões de ações para atender ao excesso de demanda constatado no momento da precificação.

Os coordenadores da oferta foram o Banco Itaú (coordenador líder), BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander. O GPA já havia anunciado anteriormente a intenção de utilizar os recursos para reduzir a alavancagem financeira, através do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras.

A negociação das ações objeto da oferta terá início na B3 a partir de 15 de março.

Balanço trimestral

No final do último trimestre de 2023, o GPA teve um prejuízo líquido consolidado de R$ 303 milhões. O resultado negativo vem a público em contraste com o aumento de 7,3% na receita líquida da empresa, que alcançou R$ 5,26 bilhões. No entanto, o aumento de quase 16% nas despesas com vendas, gerais e administrativas, que somaram R$ 988 milhões, ofuscou esse crescimento.

A análise dos resultados revela um cenário misto para o GPA, com aspectos tanto positivos quanto negativos. Por um lado, a empresa registrou uma melhoria em seu Ebitda ajustado, que apreseMIntou um aumento de 70,7%, alcançando R$ 404 milhões. Por fim, o avanço elevou a margem Ebitda de 4,8% para 7,7%, representando o melhor desempenho ajustado dos últimos oito trimestres.

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