A CVC Brasil anunciou nesta quinta-feira (15/06) a oferta de 83,3 milhões de ações ordinárias. Tendo em conta o valor de fechamento da véspera (R$ 4,10), estima-se que a operação movimentará aproximadamente R$ 341,7 milhões e poderá atingir até R$ 683,4 milhões, incluindo as ações adicionais.

A oferta também prevê a concessão, inicialmente, de 41.666.666 bônus de subscrição como vantagem adicional. Para cada duas ações subscritas na oferta, o investidor receberá um bônus de subscrição. O valor final dos papéis será estabelecido no dia 22 de junho, após o procedimento de coleta de ações.

Conforme já anunciado, o GJP Fundo de Investimento em Ações, fundo de investimento pertencente ao fundador e ex-controlador da companhia, Guilherme Paulus, se comprometeu a investir R$ 75 milhões na empresa através da subscrição de ações na oferta.

A CVC informou que os fundos levantados serão utilizados para a realização de oferta de aquisição de determinadas debêntures no valor total de R$ 75 milhões, além de reforçar o capital de giro e aprimorar a estrutura de capital da empresa.