Em busca de capitalização, a Direcional Engenharia (DIRR3) tomou os holofotes ao anunciar uma oferta de novas ações na quinta-feira (22). A empresa utilizará os recursos levantados para promover sua expansão.

Conforme os documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta, portanto, está voltada exclusivamente para investidores profissionais, definidos como aqueles que administram, pelo menos, R$ 15 milhões em ativos financeiros.

Itaú BBA, Bradesco BBI, XP e Santander Brasil coordenarão a oferta, e a definição de preço por ação ocorrerá na próxima quinta-feira (29).

O plano inicial consiste na oferta primária de 20 milhões de ações. Entretanto, caso a demanda de mercado exceda essa quantidade, haverá a disponibilização de um lote adicional. Levando em conta o valor de fechamento das ações da Direcional Engenharia na última quarta-feira, fixado em R$ 18,38 por ação, a operação tem potencial para movimentar até R$ 431 milhões.

O número de ações oferecidas inicialmente pode ser aumentado em até 17,5%, o que corresponde a até 3,5 milhões de papéis adicionais.

O lançamento de ações pela Direcional Engenharia demonstra sua disposição em ampliar horizontes e solidificar sua posição no mercado, especialmente no segmento de habitação. A empresa pretende alcançar isso por meio da participação no programa Minha Casa Minha Vida.