O follow-on da Ambipar compreende uma oferta inicial de 30.059.045 novas ações ordinárias, podendo ser acrescido em 100% de acordo com a demanda.
Dessa forma, considerando a cotação de fechamanto da B3 nesta quinta-feira (19), de R$ 18,63 por ação, a oferta totaliza R$ 1,12 bilhão, incluindo as ações adicionais. O anúncio da operação ocorreu nesta sexta-feira (20) e criou uma reação negativa do mercado. Na parte da manhã, os ativos AMBP3 registravam perdas de 10,09%, a R$ 16,75.
O acionista controlador da companhia comprometeu-se a subscrever ações no valor de até R$ 560 milhões. O CFO da Ambipar Group, Thiago Costa, afirmou que o objetivo dessa oferta é a desalavancagem da empresa. Sendo assim, proporcionando maior flexibilidade diante do cenário de taxas de juros elevadas.
O acionista controlador da companhia se comprometeu a subscrever uma quantidade de ações equivalente a até R$ 560 milhões. Os coordenadores da oferta são BTG Pactual Investment Banking Ltda (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America, Santander e UBS Brasil.
