A Caixa Seguridade (CXSE3), frente à necessidade de atender às exigências do Novo Mercado da B3, estuda a realização de um follow-on. Este movimento tem potencial de arrecadar entre R$ 1 bilhão e R$ 3 bilhões, conforme indicações de fontes próximas ao assunto, citadas em publicação pelo Estadão.
Anúncio de Estudos Preliminares
Recentemente, a Caixa Econômica Federal, controladora da Caixa Seguridade, anunciou a autorização para a elaboração de estudos e análises visando a potencial alienação de ações. Esta decisão, comunicada no dia 28/03, busca alcançar o percentual mínimo de ações em circulação conforme determinado pelas regras do segmento Novo Mercado da B3.
Resposta a Esclarecimentos e Expectativas
Em resposta a um pedido de esclarecimento pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a notícia veiculada pelo Estadão Online, a Caixa Seguridade confirmou, na quarta-feira anterior, o planejamento da oferta subsequente. O interesse da CVM surgiu após a divulgação de que a Caixa Seguridade considerava um follow-on que poderia chegar a R$ 3 bilhões.
Conformidade com o Novo Mercado
A motivação para tal oferta se deve não somente aos resultados operacionais positivos da Caixa Seguridade, mas também à necessidade de ajustar a proporção de ações em circulação às normas do Novo Mercado. Atualmente, a empresa possui 17,25% de seu capital em circulação, aquém dos 20% exigidos pela B3 para listagem no Novo Mercado.
Transição e Expectativas Futuras
A Caixa Seguridade está em processo de transição para aumentar a liquidez de suas ações no mercado desde 2022, mantendo pelo menos 15% de suas ações em circulação. A expectativa, fortalecida pelos estudos internos da Caixa Econômica Federal, é que o follow-on ocorra após a apresentação do balanço do primeiro trimestre do ano, embora ainda não haja uma decisão final sobre a oferta.
Este planejamento de oferta subsequente pela Caixa Seguridade sublinha a intenção da empresa em se adequar plenamente às exigências do Novo Mercado da B3, ao mesmo tempo em que potencializa seu capital para futuros investimentos.
