O banco digital BS2 anunciou a compra da fintech Bloxs, uma aquisição estratégica que visa ampliar o portfólio de serviços e oferecer novas alternativas de financiamento para empresas. O valor da transação não foi divulgado, mas o movimento é parte de uma estratégia maior do BS2 para se consolidar como um player significativo no mercado de capitais.
Contexto da aquisição
Em 2021, o BS2 reestruturou suas operações, focando exclusivamente em clientes pessoas jurídicas (PJ) e abandonando os serviços para pessoas físicas. Durante essa reestruturação, a instituição vendeu ativos que não estavam alinhados com sua nova estratégia. Entre as vendas, a carteira de clientes foi transferida para o Next, do Bradesco, e a processadora de cartões foi vendida ao Magazine Luiza, ambas em 2021. Em 2022, a DTVM foi vendida para a Galápagos Capital.
Banco BS2 compra Bloxs: estrutura do aporte
O investimento no Grupo Bloxs foi feito por meio de uma estrutura de dívida conversível e envolveu a recompra de participações de sócios de saída e investidores-anjos. A Bloxs, fundada em 2018, atua como um marketplace que conecta investidores e emissores e possui uma divisão de investment banking chamada Bloxs Capital Partners (BCP).
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Sinergias e parcerias
A parceria entre BS2 e Bloxs promete explorar sinergias significativas. Através da BCP, o BS2 terá a oportunidade de oferecer produtos de crédito bancário para empresas atendidas pela Bloxs, enquanto amplia suas alternativas de financiamento via mercado de capitais. Felipe Souto, fundador e CEO do Grupo Bloxs, comentou: “Ganhamos um investidor de peso e um parceiro com expertise no desenvolvimento e oferta de produtos bancários, agregando vantagem competitiva à BCP”.
Expansão de serviços
A Bloxs planeja usar os recursos do aporte para desenvolver a plataforma de Capital Market As a Service (CMaaS), que digitaliza o processo de emissão de ações e dívidas utilizando tecnologias como blockchain. Esta plataforma visa simplificar as operações para diversos agentes do mercado de capitais.
Perspectivas de crescimento
O BS2, com seu foco renovado em parcerias e aquisições, vê na Bloxs uma oportunidade de crescimento inorgânico. Juliana Pentagna Guimarães, diretora executiva de corporate development, RI e marketing do BS2, enfatizou a importância dessas alianças para promover a inovação. A área de M&A e corporate development do BS2, liderada por Vinicius Bandeira de Mello, continuará buscando ativos que complementem e agreguem valor ao banco.
Resultados e expectativas
A parceria entre BS2 e Bloxs ocorre em um momento estratégico, quando a Bloxs recebeu autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar como coordenadora de ofertas públicas. Esse movimento deve acelerar o crescimento das operações da fintech, que em 2023 apresentou um volume de quase R$ 23 bilhões em operações.
A colaboração também facilita o acesso das empresas que utilizam a plataforma da Bloxs aos serviços bancários e de crédito do BS2, criando um ecossistema integrado e vantajoso para ambas as partes.
Histórico de aquisições
Esta não é a primeira vez que o BS2 realiza uma aquisição estratégica. Há cerca de três anos, o banco adquiriu a fintech de antecipação de recebíveis Weel, avançando no crédito para pequenas e médias empresas (PMEs). Esse histórico reforça a estratégia do BS2 de crescer por meio de aquisições e parcerias.
