A Brainvest selou, por meio de um fundo de private equity, a aquisição de 20% da gestora de ativos alternativos europeia Stoneweg. A transação envolve capital proprietário e de clientes da butique de investimentos, que entraram com um cheque conjunto de US$ 100 milhões. Outros US$ 100 milhões vêm de escritórios de fortunas da Suíça, México, Espanha e de sócios da própria Stoneweg.
Recursos e acordo
Os recursos ajudaram a Stoneweg a selar um acordo com o Cromwell Property Group. Esse acordo prevê a aquisição de 100% da plataforma de fundos Cromwell Europe e coinvestimentos associados. Além disso, o total de ativos imobiliários sob gestão chega a € 3,9 bilhões, com um desembolso previsto de € 280 milhões, sujeitos a ajustes e aprovações regulatórias.
Aquisição da Stoneweg: expansão de portfólio
O negócio inclui 27,8% do fundo imobiliário Cromwell European REIT, listado em Singapura, com um portfólio de € 2,2 bilhões. Também inclui 100% da gestora na região e 50% do Cromwell Urban Italy Logistics Fund. Ademais, os ativos combinados sob gestão da Stoneweg agora chegam a € 8 bilhões, dobrando seu tamanho atual, abrangendo 160 ativos em 15 países europeus.
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Estratégia da Brainvest
A Brainvest buscou recursos para a aquisição, já investindo conjuntamente com seus clientes nas teses da Stoneweg. Desse modo, a operação foi avaliada em € 500 milhões, considerando a contribuição da parcela de ativos imobiliários da Stoneweg. “Nossos clientes serão acionistas na fusão combinada das duas instituições em 20%”, afirma Dany Roizman, sócio-fundador da Brainvest.
Oportunidades futuras
Fernando Gelman, CEO global da Brainvest, destaca que a aquisição abre uma oportunidade única. Nesse sentido, clientes atuais e futuros terão acesso preferencial à carteira ampliada de investimentos, aproveitando a garantia de um maior fluxo de negócios para o futuro. “Estamos falando de um ‘deal’ que tem como estratégia trazer os nossos clientes para investirem junto conosco”, afirma Gelman.
Compras do passado
Em março de 2024, a Brainvest adquiriu uma participação minoritária na Köli Capital, multi family office sediado em Niterói (RJ). A gestora fluminense, surgida em 2016, conta hoje com R$ 500 milhões sob custódia. Além disso, a Brainvest informou que a participação adquirida é durável e de longo prazo. As marcas serão mantidas de forma independente.
Colaboração estratégica
A parceria com a Köli enquadra-se na estratégia de expansão da gestora. Contará com o suporte global e a alta expertise da Brainvest e da Merchant Investment Management, segundo Matheus Bonifácio, sócio fundador da Köli Capital. “A parceria proporciona total alinhamento para trabalhar lado a lado e oferecer os melhores serviços”, diz Fernando Gelman.
Fundamentos da Stoneweg
Em 2015, na Suíça, o executivo Jaume Sabater (ex-Banquee Privée Edmond de Rothschild) criou a Stoneweg. A Brainvest foi uma das gestoras de fortunas que deram capital inicial para as primeiras transações solo no setor imobiliário. Ademais, em 2019, comprou, junto com clientes, 25% do Ultima Collection, operação recentemente vendida com retorno duas vezes superior ao capital investido.
Futuro da Stoneweg
Segundo Rafael Cerezo, CIO da Stoneweg, o negócio com o Cromwell Property surgiu pelas mãos de Max-Hervé George, do family office Icona Capital. A proposta vinculante, portanto, prevê a aquisição de toda a operação europeia do Cromwell. Nesse sentido, a combinação dos negócios Stoneweg e Cromwell Europe criará um balcão único pan-europeu para investidores institucionais no setor imobiliário europeu.
