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A Eletrobras confirmou a precificação das ações que detém na ISA Cteep em R$ 23,50 por ação, conforme antecipado pelo Valor na noite de ontem (18). No mesmo dia, as ações da ISA Cteep fecharam em queda de 2,76%, sendo cotadas a R$ 25,34 por ação. A oferta subsequente (follow-on) incluiu a colocação de 93 milhões de ações, resultando em um montante total de R$ 2,18 bilhões, conforme anunciado em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Detalhes da oferta secundária da Isa Cteep
A oferta é de caráter secundário, significando que a Eletrobras não receberá os recursos da transação. As ações vendidas pertencem à Eletrobras, que decidiu alienar sua participação na ISA Cteep como parte de sua estratégia de desinvestimento de ativos não essenciais. Até a conclusão do processo de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), a quantidade inicial de ações ofertadas pode ser aumentada em até 116,7%, totalizando até 70 milhões de ações adicionais de propriedade do acionista vendedor.
Estratégia de desinvestimento da Eletrobras
Essa venda integra o programa da Eletrobras de se desfazer de ativos não relacionados ao seu negócio principal. A companhia já havia sinalizado ao mercado sua intenção de vender participações minoritárias, e esta movimentação reflete seu esforço contínuo de reestruturação. Recentemente, a Eletrobras tem focado na redução do número de Sociedades de Propósito Específico (SPEs), transformando subsidiárias em subsidiárias integrais, desinvestindo em usinas térmicas, reduzindo o quadro de funcionários e vendendo participações não estratégicas.
Participação da Eletrobras na ISA Cteep
Atualmente, a Eletrobras detém 35,74% do capital total da ISA Cteep, a segunda maior transmissora de energia do Brasil, atrás apenas da própria Eletrobras. A ISA Cteep opera em 18 estados e possui uma rede de 28 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por transportar 30% de toda a energia elétrica transmitida no Brasil e 94% no Estado de São Paulo.
Em 12 de julho de 2024, a Eletrobras registrou a oferta secundária de até 130 milhões de ações preferenciais da ISA Cteep na CVM. Esta ação está alinhada com a estratégia da Eletrobras de simplificação de portfólio e alienação de participações minoritárias e não estratégicas. A oferta inicial foi de 60 milhões de ações, podendo ser aumentada em até 116,7% (70 milhões de ações) para atender a um eventual excesso de demanda. A precificação foi fixada para 18 de julho.
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Impacto no mercado
Na sexta-feira, 12 de julho, os ativos TRPL4 da ISA Cteep caíram 4,24%, fechando a R$ 25,95, enquanto as ações ELET3 e ELET6 da Eletrobras subiram 1,27% (R$ 39,10) e 1,03% (R$ 43,32), respectivamente. Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera, a operação pode movimentar mais de R$ 3,5 bilhões se o lote adicional for colocado.
Coordenadores da oferta
A oferta está sendo coordenada por Citigroup (coordenador líder), Itaú BBA, Banco Safra e XP Investimentos. No ano anterior, a Eletrobras já havia tentado vender sua participação na ISA Cteep, mas retirou a oferta do mercado. Este ano, a empresa obteve um “waiver” de debenturistas, permitindo avançar com várias transações, como transferências de ativos e alteração de controle de subsidiárias, facilitando a retomada do processo de desinvestimento.
