O HSBC Holdings relatou uma queda de 3,6% no lucro líquido do segundo trimestre de 2024, totalizando US$ 6,40 bilhões, mas anunciou uma recompra de ações de até US$ 3 bilhões. O banco, sediado em Londres, informou que, apesar da queda, o lucro superou a estimativa de US$ 5,72 bilhões prevista por analistas da Visible Alpha.
No início deste mês, o banco nomeou Georges Elhedery como novo CEO, substituindo Noel Quinn. Elhedery, que atua como diretor financeiro desde o início de 2023, tem quase 20 anos de experiência no HSBC, incluindo a liderança da divisão de bancos e mercados globais e operações no Oriente Médio.
Desempenho financeiro no segundo trimestre de 2024
No segundo trimestre de 2024, o lucro antes dos impostos aumentou US$ 0,1 bilhão, atingindo US$ 8,9 bilhões em comparação com o mesmo período de 2023. Este crescimento foi impulsionado por uma menor cobrança de perdas esperadas de crédito (ECL), compensando maiores despesas operacionais e menor receita. Em termos de moeda constante, o lucro antes dos impostos aumentou US$ 0,4 bilhão, ou 4%.
A receita do HSBC caiu US$ 0,2 bilhão, totalizando US$ 16,5 bilhões. A queda deve-se principalmente à inclusão dos resultados operacionais da França e do Canadá no segundo trimestre de 2023, cujas vendas foram concluídas no primeiro trimestre de 2024. Além disso, o segundo trimestre de 2024 incluiu uma perda relacionada à reciclagem de reservas após a venda dos negócios na Rússia. No entanto, o crescimento em financiamento de títulos e ações em mercados globais de banco (GBM) e em gestão de patrimônio e bancário pessoal (WPB) compensou parcialmente a queda.
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Menores encargos e aumento das despesas operacionais
O ECL de US$ 0,3 bilhão no segundo trimestre de 2024 representou uma redução de US$ 0,6 bilhão em comparação com o mesmo período do ano anterior. A diminuição refletiu menores encargos no setor imobiliário comercial na China continental e reduções nos encargos no HSBC UK, além da liberação de provisões no GBM no HSBC Bank plc.
As despesas operacionais aumentaram US$ 0,3 bilhão, ou 3%, totalizando US$ 8,1 bilhões. Esse aumento deve-se a custos mais altos de tecnologia, investimentos, reversão de impairments históricos de ativos no segundo trimestre de 2023 e impactos inflacionários. As reduções nas despesas após a conclusão das alienações no Canadá e na França ajudaram a conter o aumento.
Crescimento nos empréstimos e contas de clientes
Os empréstimos a clientes aumentaram US$ 5 bilhões em relação ao primeiro trimestre de 2024, totalizando US$ 8 bilhões em uma base de moeda constante. O crescimento ocorreu principalmente na divisão de bancos comerciais (CMB) na China continental e Índia, e no WPB, devido ao aumento do saldo de hipotecas no HSBC UK e nos EUA.
As contas de clientes cresceram US$ 24 bilhões em comparação com o primeiro trimestre de 2024, atingindo US$ 27 bilhões em uma base de moeda constante. O crescimento foi observado em todos os negócios, com destaque para a Ásia. Um depósito de curto prazo de um único cliente corporativo contribuiu significativamente para o aumento.
Desempenho no primeiro trimestre de 2024
Entretanto, o HSBC reportou resultados positivos no primeiro trimestre de 2024, com surpresas na receita e no lucro ajustado antes dos tributos. A receita atingiu US$ 17,0 bilhões, superando a expectativa de US$ 16,5 bilhões, enquanto o lucro ajustado antes dos tributos foi de US$ 8,97 bilhões, acima da previsão de US$ 7,90 bilhões. Contudo, o lucro por ação ficou ligeiramente abaixo do esperado, com US$ 0,35 contra US$ 0,37 projetados.
O resultado foi impactado por reestruturações e pela volatilidade dos negócios na Argentina. O banco também divulgou perdas no setor imobiliário de Hong Kong, ressaltando a fraca demanda por empréstimos na região, apesar das medidas do governo.
Novo programa de recompra de ações
Apesar da queda no lucro, o HSBC manteve suas orientações para 2024 inalteradas e anunciou um novo programa de recompra de ações de US$ 3 bilhões para os próximos três meses, superando os US$ 2 bilhões recomprados no trimestre anterior. Essa estratégia visa fortalecer o valor das ações e devolver capital aos acionistas, demonstrando confiança na resiliência financeira do banco.
