Arezzo&CO e Grupo Soma concluíram oficialmente a fusão na última semana, criando a Azzas 2154 SA, uma nova potência no varejo de moda brasileiro. As duas empresas pararam de negociar as ações separadamente no Novo Mercado da B3. Na quinta-feira (1º), a Azzas 2154 iniciou suas operações sob o ticker Azza3, após a cerimônia de toque da campainha.
Com a finalização do processo, o Grupo Soma foi descontinuado, e seus acionistas agora possuem ações da Azzas 2154. Conforme o cronograma divulgado, esses acionistas receberão seus créditos decorrentes da fusão nesta segunda-feira (5).
Estrutura e alcance
A Azzas 2154 emerge como um gigante do setor, contando com 34 marcas, 22 mil funcionários diretos, 2.000 lojas, das quais 1.500 são franquias, e presença em 22 mil pontos de multimarcas. No último dia de negociação, as ações da Arezzo&Co fecharam a R$ 48,52, e na sexta-feira, as ações da Azzas 2154 fecharam em R$ 50,35, uma redução de 1,2%.
O capital social da nova companhia é de R$ 2,3 bilhões, de acordo com um comunicado oficial. Alexandre Birman, ex-CEO da Arezzo, assume a posição de CEO da Azzas 2154, enquanto Roberto Jatahy, ex-CEO do Soma, ficará responsável pela unidade de vestuário feminino.
Organização e marcas
A Azzas 2154 será dividida em quatro unidades de negócios principais. A unidade de vestuário feminino incluirá marcas renomadas como Farm, Animale, Maria Filó e NV. A de calçados e acessórios englobará Arezzo, Schutz, Vans e outras. Já unidade de vestuário democrático terá Hering e Dzarm, e a de vestuário masculino incluirá Reserva, Oficina e Foxton. Thiago Hering permanecerá à frente da unidade que inclui a Hering, e Rony Meisler, ex-presidente do grupo Reserva, comandará a unidade de roupas masculinas.
Liderança e sinergias
Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras e BRF, será o chairman do conselho administrativo da nova companhia. As empresas esperam que a fusão gere sinergias de aproximadamente R$ 4,5 bilhões, principalmente através de “vendas casadas” e otimização de operações, como a inclusão de calçados Arezzo em lojas da Farm.
O banco Safra projetou que o novo grupo poderia reduzir custos em R$ 200 milhões, especialmente em despesas gerais, administrativas, recursos humanos e tecnologia.
Histórico de negociações
Arezzo&Co e Grupo Soma iniciaram discussões sobre uma fusão em 2021, mas adiaram o processo devido à diferença de valor de mercado entre as duas empresas. O Grupo Soma valia 12 bilhões de reais na Bolsa de Valores e 4 bilhões de reais a mais que a calçadista. Em 2024, com as condições financeiras invertidas, as negociações progrediram rapidamente. O acordo foi finalizado após intensas discussões que duraram mais de dez horas, eliminando a necessidade de intermediação financeira.
Futuro promissor
Com a maioria de suas marcas focadas no mercado premium, a Azzas 2154 possui um enorme potencial de crescimento. Contudo, a Hering, sendo a marca mais acessível do grupo, complementa a diversificação da nova companhia.
A fusão não só transforma o cenário do varejo de moda no Brasil, mas também fortalece a posição das marcas no mercado global. Alexandre Birman comentou:
“Estamos muito felizes em iniciar este novo capítulo da moda brasileira, reunindo talentos excepcionais em uma plataforma de marcas com padrões globais, valorizando a identidade individual de cada marca e fortalecendo nossa presença no mercado para oferecer uma entrega excepcional aos nossos stakeholders”.
