O IPO do PicPay nos EUA avançou após a controladora da fintech, o Grupo J&F, protocolar pedido formal de abertura de capital junto à Securities and Exchange Commission (SEC), reguladora do mercado de capitais norte-americano. O registro marca o início do processo para uma possível listagem na Nasdaq, ainda sem definição de termos financeiros.

O documento apresentado à SEC não detalha valor da oferta, preço das ações nem cronograma. A etapa atual tem caráter preliminar e não garante a realização do IPO (sigla em inglês para Initial Public Offering, ou oferta pública inicial de ações), que pode ser ajustado, adiado ou cancelado conforme exigências regulatórias e condições de mercado.

Pedido formal do IPO do PicPay nos Estados Unidos

Segundo informações de mercado divulgadas pela Reuters, a operação pode buscar uma captação em torno de US$ 500 milhões, com coordenação de bancos internacionais como Citigroup, Royal Bank of Canada e Bank of America. A empresa não comentou oficialmente as estimativas.

O movimento ocorre após crescimento expressivo dos resultados da companhia. No primeiro trimestre de 2025, a receita total e financeira do PicPay alcançou R$ 2,06 bilhões, alta de 81,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No mesmo intervalo, o lucro antes de impostos somou R$ 76,6 milhões, avanço de 50,3% na comparação anual. A empresa atribui o desempenho à ampliação da base de usuários, ao aumento do volume de transações e à expansão do portfólio de serviços financeiros.

A escolha da Nasdaq insere o PicPay entre empresas de tecnologia e plataformas digitais que buscam acesso ao mercado internacional de capitais.

Processo regulatório e exigências da SEC

O processo envolve análise detalhada da SEC, apresentação de informações financeiras auditadas e definição do modelo final da oferta. Até a conclusão dessas etapas, não há confirmação de que o IPO será efetivamente realizado.

O PicPay atua como plataforma digital de serviços financeiros, oferecendo soluções de pagamentos, carteira digital, crédito e serviços para pessoas físicas e empresas. No primeiro semestre de 2025, a fintech registrou crescimento de 80% nas transações digitais no Brasil.

Com o avanço do pedido de IPO nos EUA, a empresa amplia sua exposição ao escrutínio regulatório e ao mercado internacional. O movimento ocorre em um momento de maior seletividade dos investidores em tecnologia e fintechs.