A empresa de recursos naturais e geração de energia elétrica, Eneva, levantou R$ 4,2 bilhões por meio de uma oferta restrita de ações. A operação, realizada na semana passada, resultou na venda de 300 milhões de ações. A informação foi divulgada primeiramente no portal Infomoney.
A oferta de ações foi precificada com um desconto de 2,5% em relação ao fechamento da última sexta-feira, com cada ação vendida a R$ 14. O capital levantado será destinado, principalmente, para financiar as recentes aquisições da Celsepar e Cebarra; reforçando a posição da empresa no setor de geração elétrica e hidrocarbonetos.
Aquisições estratégicas e coordenação da oferta
Os recursos obtidos pela Eneva serão fundamentais para sustentar suas novas aquisições, que visam fortalecer suas operações e expandir sua capacidade de geração. A operação contou com a coordenação dos principais bancos de investimento, como BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, JPMorgan, UBS e Santander.
A trajetória da Eneva no mercado brasileiro
Fundada em 2007 como MPX, a Eneva se consolidou no mercado de energia, atuando na geração elétrica e exploração de hidrocarbonetos. Atualmente, a empresa possui um parque térmico de 2,7 GW, o que representa 11% da capacidade térmica a gás do Brasil. Além disso, a empresa opera tanto no Mercado Regulado quanto no Ambiente de Contratação Livre.
A história da Eneva inclui momentos importantes, como a aquisição pela alemã E.ON em 2013 e a recuperação judicial em 2014. Desde sua fusão com a Parnaíba Gás Natural em 2016, a empresa vem reestruturando seu segmento de gás. Suas ações estão listadas na B3, com os códigos ENEV3 e ENEV3F.
Em breve a Eneva deve anunciar novas aquisições.
