Em uma movimentação financeira significativa, a Gol concluiu a conversão em ações de US$ 1,2 bilhão em notas seniores (Senior Secured Notes – SSNs), originalmente com vencimento em 2028, para notas conversíveis seniores (Exchangeable Senior Secure Notes – ESSNs) com o mesmo prazo de vencimento. Essa mudança abre a possibilidade de pagamento tanto em dinheiro quanto em ações preferenciais da Gol Equity Finance.
As notas seniores foram emitidas pela GOL Finance, enquanto as novas ESSNs têm emissão realizada pela Gol Equity Finance. Com essa conversão, as notas podem agora ser convertidas em até 991.951.681 ações preferenciais da companhia aérea.
Essa operação já havia sido comunicada ao mercado em fatos relevantes divulgados anteriormente, em 7 de fevereiro de 2023 e 3 de março de 2023. Além disso, a Gol recentemente concluiu uma operação de emissão de bônus de subscrição de ações preferenciais para acionistas, porém, enfrentou uma queda de mais de 40% nos preços das ações entre o anúncio do processo, em 15 de agosto, e o encerramento da operação, em 26 de setembro.
Apesar disso, as ações da companhia aérea tiveram uma alta de 0,91% na sessão da última sexta-feira (29), fechando cotadas a R$ 6,61. No entanto, no acumulado do ano, a Gol registra uma queda de 9,94%.
Essa conversão das notas seniores em ESSNs representa uma estratégia financeira significativa para a Gol, oferecendo flexibilidade adicional no pagamento de suas obrigações de dívida e a possibilidade de aumentar o capital acionário da empresa através da conversão em ações preferenciais.
