O conselho de administração da Smart Fit (SMFT3) aprovou a emissão de debêntures simples no valor de R$ 600 milhões. As debêntures, que não são conversíveis em ações, serão utilizadas para atender a “propósitos corporativos gerais e reforço de capital de giro da empresa”, com vencimento previsto em 7 anos. A emissão está marcada para iniciar na próxima segunda-feira (9). A Smart Fit aprova emissão debêntures para fortalecer sua posição no mercado. A empresa Smart Fit anuncia emissão de debêntures com essa finalidade.
A expectativa é que a liquidação financeira das debêntures aconteça no início de novembro. De acordo com a agência Fitch, a operação recebeu o rating “AA (bra)”, refletindo a confiança no desempenho financeiro da empresa a longo prazo, especialmente após a Smart Fit aprova emissão debêntures. Mais uma vez, Smart Fit anuncia emissão de debêntures para garantir esse reforço financeiro.
Emissão de debêntures reforçando estratégia
O rating “AA (bra)”, atribuído pela Fitch, é um indicativo de solidez financeira. A avaliação positiva se deve à liderança da Smart Fit no setor de academias de baixo custo, à sua ampla presença geográfica e à força de sua marca. Esses fatores colocam a empresa em uma posição estratégica de destaque, mesmo diante de potenciais desafios econômicos.
Além disso, a empresa tem conseguido recompor sua base de alunos de maneira eficiente, o que tem impulsionado a geração de caixa e a rentabilidade. Tais características são vistas como fundamentais para o contínuo crescimento da companhia, sobretudo após a Smart Fit aprova emissão debêntures. A Smart Fit anuncia emissão de debêntures, reforçando sua estratégia de crescimento contínuo.
Perspectivas para o endividamento
A Fitch classificou o nível de endividamento da Smart Fit como “moderado”. Nos próximos três anos, a expectativa é de que a relação entre a dívida líquida ajustada e o EBITDAR da empresa se mantenha em torno de 3,0 vezes. Mesmo com os investimentos necessários para a abertura de novas unidades, a companhia deverá seguir em um caminho de desalavancagem moderada.
