O Grupo Pão de Açúcar (GPA) e o seu controlador, francês Casino, formalizaram um pré-acordo de venda de suas quotas na rede colombiana Éxito para o Grupo Calleja, de El Salvador. Apesar da transação totalizar US$ 1,175 bilhão, o GPA, com 13,3% de participação, obterá US$ 156 milhões, aproximadamente R$ 790 milhões. Após o anúncio, as ações do GPA na B3 apresentaram uma elevação de 8,67%.
A venda está alinhada aos esforços de reestruturação do Casino, detentor de 34% da rede Éxito, cuja parte é avaliada em US$ 400 milhões. Para o GPA, esta negociação é uma estratégia para reduzir alavancagem, focando em ativos principais. Neste contexto, o GPA já negociou 11 lojas em operações de “sales and leaseback”, somando R$ 330 milhões.
No comunicado, as empresas confirmaram o acordo com o Grupo Calleja, proprietário da rede Super Selectos. A operação está pendente de aprovação de entidades como a Superintendência Financeira da Colômbia (SFC) e a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.
Além disso, o Casino espera uma receita de US$ 400 milhões pela venda de suas ações. Outras atividades do GPA incluem a comercialização de um terreno na Barra da Tijuca por R$ 247 milhões.
O Casino, com uma dívida de € 6,4 bilhões, considera vender sua participação de 40,9% no GPA no Brasil.
