Mercado Financeiro: Dólar em baixa e bolsa em alta; Veja mais dados (20/11)

No mercado financeiro brasileiro nesta segunda-feira (20/11), houve uma queda geral nas moedas estrangeiras e no Bitcoin. O Dólar Comercial caiu 1,11%, fechando a R$ 4,8517. O Euro Comercial diminuiu 0,69%, cotado a 5,3107, enquanto o Dólar Turismo recuou 0,843%, para R$ 5,058. A Libra Esterlina teve uma redução de 0,89%, sendo negociada a R$ 6,071, e o Peso Argentino desvalorizou 1,71%, cotado a R$ 0,014. Paralelamente, o Bitcoin registrou uma queda de 0,6%, valendo R$ 183.239,594.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou com alta em alta de 0,95%, aos 125.957 pontos, maior nível desde 29 julho de 2021, quando atingiu 125.675 pontos. Confira a movimentação no mercado de ações:

+ Negociadas:

MGLU3.SA: +2,7% – R$ 2,28
PETR4.SA: +0,08% – R$ 36,74
BHIA3.SA: +3,51% – R$ 0,59
HAPV3.SA: +1,31% – R$ 4,64
GOAU4.SA: -4,62% – R$ 10,74

+ Altas:

CSNA3.SA: +9,49% – R$ 16,27
RAIZ4.SA: +5,6% – R$ 3,77
RADL3.SA: +4,57% – R$ 28,60
NTCO3.SA: +4% – R$ 15,87
CMIN3.SA: +3,79% – R$ 7,12

+ Baixas:

GOAU4.SA: -4,62% – R$ 10,74
GGBR4.SA: -4,33% – R$ 23,00
BPAN4.SA: -2,94% – R$ 8,25
CMIG4.SA: -2,84% – R$ 12,99
CVCB3.SA: -1,93% – R$ 3,05

Investidores aguardam com interesse a publicação da ata da mais recente reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), prevista para amanhã. Espera-se que o documento forneça diretrizes mais explícitas sobre as futuras ações da entidade em relação às taxas de juros americanas, atualmente fixadas entre 5,25% e 5,50% anuais.

Implementada em 2017, a Política Nacional dos Biocombustíveis, conhecida como RenovaBio, tem como objetivo fomentar o crescimento sustentável dos biocombustíveis no Brasil, buscando diminuir as emissões de gases causadores do efeito estufa. Essa iniciativa é crucial para o Brasil atingir os objetivos estabelecidos no Acordo de Paris. Nesta segunda-feira (20/11), representantes de várias distribuidoras de combustíveis, incluindo nomes como Ipiranga e Vibra, propuseram mudanças no RenovaBio ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Eles alegam que, embora tenha havido progressos, o programa ainda possui falhas que impedem sua efetiva contribuição para as metas nacionais de descarbonização. Até o mês de setembro, foram comercializados mais de R$ 16,7 bilhões em certificados de Descarbonização (CBIOs), porém observou-se uma redução na produção de etanol.

As exportações brasileiras ultrapassaram a marca de US$ 300 bilhões pelo segundo ano seguido, atingindo US$ 300,014 bilhões até a terceira semana de novembro, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Comparativamente, as importações ficaram em US$ 213,502 bilhões, gerando um superávit de US$ 1,963 trilhão na balança comercial do país. Somente na última semana analisada, o Brasil exportou US$ 6,055 bilhões e importou US$ 4,092 bilhões, contribuindo para um saldo mensal de US$ 6,003 bilhões.

No cenário político, o Ministro da Casa Civil, Rui Costa, manifestou interesse em substituir Jean Paul Prates, atual presidente da estatal Petrobras. Costa planeja indicar Marcus Cavalcanti, secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, como sucessor. Enquanto isso, Prates trabalha para consolidar sua posição, buscando apoio entre os conselheiros da empresa. A situação se acirrou após um confronto entre Prates e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, motivado pela exigência de Silveira por uma redução nos preços dos combustíveis pela Petrobras.

Em novembro, as importações chinesas de soja brasileira aumentaram 71% em relação a outubro de 2022, com a China importando 4,81 milhões de toneladas de soja, conforme dados da Administração Geral das Alfândegas. Esse aumento foi motivado pelos preços reduzidos devido à abundante safra no Brasil. Essa tendência de crescimento nas importações chinesas foi influenciada pela produção recorde de soja no Brasil, especialmente nos últimos três meses de 2023, período que coincide com a época de colheita nos Estados Unidos. Enquanto as importações americanas de soja diminuíram 1,8% para 18,78 milhões de toneladas neste ano, as compras chinesas mostraram um aumento significativo, com o total de importações em outubro chegando a 5,16 milhões de toneladas.

Javier Milei, conhecido por suas visões ultraliberais, foi eleito presidente da Argentina com mais de 55% dos votos, impactando imediatamente o mercado financeiro. As Ações de Depósito Americano (ADRs) de empresas argentinas na Bolsa de Valores de Nova York registraram um aumento expressivo, com destaque para o setor energético, onde a estatal YPF e outras empresas como Pampa Energía e Central Puerto tiveram ganhos significativos. No setor financeiro, ações de bancos como Banco Macro e Grupo Financiero Galicia também reagiram positivamente.

Milei propõe a dolarização da Argentina, a eliminação da moeda local (peso), e o fechamento do Banco Central. Seu plano inclui reduzir o tamanho do Estado, cortar gastos com aposentadorias, privatizar empresas públicas, e reformar os sistemas tributário e trabalhista. Em seu primeiro discurso oficial, adotou um tom mais moderado, evitando temas controversos e buscando uma transição tranquila. Agora, os mercados globais acompanham de perto para avaliar as consequências da sua vitória na Argentina.