Mais um follow-on ocorre no mercado financeiro brasileiro. A Energisa (ENGI11), lançou uma oferta de ações, prometendo movimentar o mercado. A notícia veio à tona após confirmação da empresa, seguida de um comunicado detalhado.
Em princípio, o follow-on da Energisa envolverá até 29 milhões de units ENGI11. Isso inclui cerca de 78,3 milhões de ações ordinárias e 121,97 milhões de ações preferenciais.
Através desta operação, a empresa tem a possibilidade de arrecadar aproximadamente R$ 2 bilhões, considerando o volume do lote inicial e o valor de fechamento das units em 18 de janeiro de 2024, que foi de R$ 49,99. A Energisa estabelecerá o preço final por ação no dia 29 de janeiro.
É importante notar que a oferta de ações constituirá uma distribuição primária, o que significa que a Energisa incorporará diretamente os recursos captados ao seu caixa.
Conforme declarado para a CVM (Comissão de Valores Imobiliários), a Energisa planeja utilizar os recursos obtidos para melhorar e reestruturar seu capital.
Outro aspecto da oferta é a possibilidade de expandi-la em até 25% do total inicial, dependendo da demanda do mercado. Isso poderia elevar a captação para cerca de R$ 2,5 bilhões, demonstrando o potencial significativo desta iniciativa.
Ainda assim, observa-se que uma parte dessa demanda já tem suporte. A família Botelho, que controla a Energisa, indicou sua intenção de investir mais na empresa, mantendo a proporção de sua atual participação acionária.
A Gipar, veículo de investimento da família Botelho na Energisa, possui 62,9% das ações ordinárias da empresa, com direito a voto, e aproximadamente 27,7% do capital total.
Além disso, a oferta de ações está destinada unicamente a investidores profissionais. Esses são definidos como pessoas físicas ou jurídicas com investimentos financeiros acima de R$ 10 milhões e que confirmem essa condição de forma documentada.
