Em uma reunião do conselho de administração realizada na última sexta-feira, o Magazine Luiza (MGLU3) aprovou um aumento de capital privado. O valor é de R$ 1,25 bilhão. No entanto, a varejista divulgou a notícia neste domingo (28).

O aumento de capital inclui a emissão de 641.025.641 ações ordinárias para subscrição privada. O preço de emissão estabelecido em R$ 1,95 por ação, conforme anunciado pela empresa. A companhia determinou o preço por ação com base no preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações negociadas no dia 26 de janeiro de 2024, estabelecendo-o em R$ 2,05 por ação, com um desconto de aproximadamente 5%.

O destaque do aumento de capital é a garantia dada pelos acionistas controladores, que incluem a família Trajano, e pelo BTG Pactual. Eles se comprometeram a subscrever até R$ 1 bilhão, incluindo eventuais sobras, através de contratos e acordos de derivativos com o BTG. Além disso, o banco também se comprometeu a subscrever ações no valor de até R$ 250 milhões, sujeito à disponibilidade de sobras.

O Magazine Luiza revelou que o aumento de capital tem dois objetivos principais. O primeiro, acelerar investimentos em tecnologia, incluindo a expansão do Luizalabs. O segundo, é o aprimoramento da plataforma de marketplace, experiência do usuário (UX) e serviços de Advertising, Fintech, Fulfillment e Magalu Cloud; além de otimizar a estrutura de capital da empresa, continuando o processo de redução das despesas financeiras.

Com a conclusão desse aumento de capital, os controladores do Magazine Luiza poderão aumentar a participação acionária de 56,4% para 58,4% do capital social da empresa. O movimento demonstra a confiança e o comprometimento dos acionistas com o crescimento e o desenvolvimento da varejista no mercado.