A Sony Pictures e o fundo de private equity Apollo Global Management ofereceram US$ 26 bilhões para adquirir a Paramount, proprietária de canais como CBS e MTV. A oferta foi formalizada através de uma carta, enviada nesta quinta-feira (2). Este movimento ocorre em meio às negociações da Paramount com a Skydance Media.
A oferta não vinculante visa adquirir o controle majoritário da Paramount, uma das maiores empresas do setor de entretenimento. A Apollo já havia manifestado interesse na Paramount anteriormente, ofertando US$ 11 bilhões para adquirir suas divisões de cinema e televisão, sem sucesso.
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O controle da Paramount está nas mãos da empresária de mídia norte-americana Shari Redstone, e a empresa considera também uma proposta de fusão com a Skydance Media, liderada por David Ellison, filho do fundador da Oracle. A fusão incluiria um investimento do fundo de private equity Redbird Capital Partners, cujo prazo final para conclusão era sexta-feira, 3 de maio.
A oferta da Ellison incluía um prêmio pela participação da família Redstone, mas encontrou resistência de alguns acionistas da Paramount. Mesmo com concessões de Ellison, a decisão final do comitê permanece incerta.
A Sony e a Apollo agora tentam superar a oferta da Skydance, com um acordo que, se efetivado, daria à Sony uma participação majoritária na Paramount, enquanto a Apollo permaneceria como acionista minoritário.
O novo acordo com a Sony, inteiramente em dinheiro, foi pensado para não beneficiar apenas o acionista controlador Shari Redstone, mas também os demais acionistas, evitando problemas que poderiam surgir de uma possível fusão com a Skydance.
A Paramount, com uma dívida de US$ 14 bilhões, tem buscado soluções para reverter sua situação financeira. Recentemente, suas ações caíram 52% em 12 meses, e a empresa está considerando diversas medidas para recuperar suas finanças.
A Paramount tentou vender divisões de cinema e TV à Apollo, mas agora, com a oferta de US$ 26 bilhões da Apollo em parceria com a Sony, pode estar à beira de uma solução definitiva para seus problemas.
