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MDS compra D’Or Consultoria por R$ 800 milhões

Rede D’Or vende participação na corretora.

Venda da D'Or Consultoria para MDS. (Imagem: Divulgação/Rede D'Or)
Venda da D'Or Consultoria para MDS. (Imagem: Divulgação/Rede D'Or)

Após um ano e meio de negociações, a Rede D’Or decidiu vender sua corretora, a D’Or Consultoria, para a MDS Corretora e Administradora de Seguros. A transação foi avaliada em R$ 800 milhões. A MDS pagará 65% do valor à vista na data de fechamento.

Estrutura do pagamento

A empresa dividirá o pagamento em duas partes: 65% na data de fechamento e 35% em três parcelas anuais variáveis, dependendo dos resultados futuros da D’Or Consultoria. De tal modo, a conclusão da transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Histórico da D’Or Consultoria

Fundada em 2015, a D’Or Consultoria cresceu rapidamente através de aquisições e crescimento orgânico. A empresa administra uma carteira de 2,5 milhões de usuários, principalmente de convênios médicos. Além disso, seus clientes incluem funcionários de cerca de 3,4 mil empresas em diversas regiões do Brasil.

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Interesses na compra

De tal maneira, a aquisição pela MDS representa uma oportunidade significativa de expansão no mercado brasileiro. No ano passado, a unidade brasileira da Brokerslink, rede internacional de corretoras à qual a MDS pertence, movimentou cerca de R$ 3,5 bilhões em prêmios. Com isso, a MDS espera dobrar de tamanho no país.

Concorrência na aquisição

Ademais, outras empresas, como Mercer Marsh e It’s Seg, também demonstraram interesse na compra da D’Or Consultoria. Nesse sentido, a corretora movimenta prêmios anuais de R$ 4,8 bilhões e possui uma base diversificada de clientes, o que atraiu múltiplos interessados. Contudo, a MDS conseguiu fechar o negócio com a Rede D’Or.

Expectativas e condições

A venda da D’Or Consultoria faz parte de uma estratégia maior da Rede D’Or para focar em outras áreas do seu portfólio. Nesse sentido, a dívida líquida da empresa será descontada do valor total da venda, e a transação incluirá ajustes de preço usuais a operações desse tipo. Além disso, a expectativa é que todas as aprovações regulatórias necessárias sejam obtidas em breve.

Expansão da MDS no Brasil

Com a compra, a MDS fortalece sua presença no mercado brasileiro de corretagem de seguros. A D’Or Consultoria conta com operações em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco. Nesse sentido, movimenta mais de R$ 4 bilhões em prêmios anuais e oferece tanto seguros empresariais quanto individuais.

Detalhes do acordo

A JTO Holding S.A., a JTO Fundadores Participações LTDA e a Rede D’Or São Luiz Soluções Corporativas em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda compõem a D’Or Consultoria. O acordo com a MDS reforça, portanto, a posição da corretora no mercado de seguros, ampliando sua base de clientes e diversificando seus serviços.

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