Dasa e Amil estão assinando nesta quinta-feira (13) um acordo para a fusão de seus hospitais em uma nova entidade empresarial. Essa operação abrange conhecidas redes como Samaritano e Américas, além dos hospitais Pró-Cardíaco e São Lucas. Embora as empresas não tenham emitido comentários oficiais, a informação foi confirmada por fontes próximas às negociações.
Esta nova companhia resultante do acordo proporcionará um alívio para a estrutura de capital da Dasa, que administra grandes laboratórios como Sérgio Franco, Lâmina e Delboni. Recentemente, a empresa da família Godoy Bueno arrecadou R$ 1,5 bilhão com uma oferta de ações para diminuir sua alta alavancagem financeira. O acordo também marca uma vitória estratégica para José Seripieri Filho, Júnior, fundador da Qualicorp, que adquiriu a Amil no fim do ano passado por R$ 11 bilhões.
Outras operações similares têm acontecido no setor, como a recente parceria entre a Rede D’Or e a Atlântica, da Bradesco Seguros, que anunciaram um investimento de R$ 1,15 bilhão para construir três novos hospitais em Macaé, Alphaville e Guarulhos.
Hospitais excluídos e detalhes financeiros
Os termos do acordo especificam que a transação não engloba a rede de diagnóstico da Dasa, nem os hospitais da Rede Américas localizados no Ceará e Rio Grande do Norte, e também os hospitais verticalizados da Amil. Do lado da Dasa, 12 hospitais integrarão a nova empresa. A fusão Dasa e Amil, não só junta os hospitais, mas também transfere R$ 3,85 bilhões em dívidas da Dasa para a nova entidade.
Os termos financeiros discutidos nas semanas anteriores ainda não têm confirmação de permanência. O BTG Pactual aconselhou a Dasa, e a BR Partners fez o mesmo pela Amil nas consultorias financeiras do acordo.
Visão ampliada e negociações
Além da Amil, a Dasa negociou também com Nelson Tanure, interessado em uma fusão Dasa e Amil com sua empresa de medicina diagnóstica, a Alliança. A assinatura do acordo ocorreu hoje, e a nova empresa administrará 14 unidades anteriormente controladas pela Rede Ímpar e dez pela Amil.
A estrutura da nova empresa dividirá o controle igualmente: 50% para a família Godoy Bueno e 50% para José Seripieri Júnior. Além disso, o acordo inclui importantes hospitais como o das Américas e os Samaritanos do Rio de Janeiro e São Paulo, além de unidades da Rede Ímpar como o Hospital Brasília e o Nove de Julho. O Americas Centro de Oncologia Integrado (COI) também se integrará ao novo negócio.
