A indústria de mineração global enfrenta um cenário desafiador em 2024, com previsão de redução nas receitas pelo segundo ano consecutivo. Segundo o relatório da PwC, que analisou as 40 maiores mineradoras do mundo, a receita consolidada dessas empresas caiu mais de 7% em 2023, totalizando US$ 845 bilhões. Em 2024, espera-se uma nova queda de 6%, projetando uma receita de US$ 792 bilhões. O Ebitda deve recuar 21%, atingindo US$ 171 bilhões, enquanto o lucro líquido pode ser 36% menor, chegando a US$ 55 bilhões.
Principais empresas e desempenho da mineração global em 2024
O ranking das maiores mineradoras do mundo em 2024 é liderado pela australiana BHP, seguida pela Rio Tinto e pela chinesa China Shenhua Energy Company Limited. A Glencore, da Suíça, ultrapassou a Vale, que agora ocupa a quinta posição. A CSN Mineração entrou no ranking na 34ª posição.
Patrícia Seoane, sócia da PwC no Brasil, destacou que uma combinação de fatores cíclicos e eventos externos pressionaram os resultados da mineração global em 2023. A China, cuja economia cresceu em um ritmo mais lento do que o esperado, continua a ser um fator determinante nos preços de mercado das commodities minerais. Nesse contexto, as mineradoras precisam reduzir custos para manter a rentabilidade dos acionistas. Nos últimos cinco anos, os custos de produção de minério aumentaram quase 30%, impulsionando novos investimentos em tecnologia para reduzir essas despesas.
Investimentos e sustentabilidade
A PwC identifica uma crescente ênfase na redução do impacto ambiental através do uso de fontes renováveis de energia e a busca por minérios de maior qualidade. A transição energética coloca o Brasil em destaque global, atraindo investimentos para a exploração de lítio e terras raras. A segurança alimentar também emerge como uma tendência importante, com investimentos crescentes na produção de fertilizantes, especialmente fósforo e potássio. A produção anual de fósforo precisa crescer 25% ao ano para atender às necessidades alimentares de 2050.
Mineração urbana e fusões e aquisições
A mineração urbana, que envolve a recuperação de minérios de produtos transformados, está ganhando relevância. Fusões e aquisições (M&A) permanecem estratégicas, especialmente em minerais críticos. Embora o número de transações tenha diminuído em 2023, o valor delas aumentou, refletindo um foco maior em minerais essenciais. As mineradoras estão formando alianças além das fronteiras tradicionais para adquirir habilidades técnicas vitais e colaborar com governos, criando ambientes propícios para a mineração.
Desempenho da mineração no Brasil
O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) informou que o faturamento da mineração brasileira se manteve estável em 2023, com uma leve queda de 0,7%, totalizando R$ 248,2 bilhões. Minas Gerais lidera com a maior participação no faturamento, com R$ 103,6 bilhões. Entre as substâncias, minério de ferro e ouro registraram quedas, enquanto cobre, calcário, granito e bauxita tiveram aumentos no faturamento que refletem na mineração global em 2024.
Nesse sentido, para o período 2024-2028, as mineradoras planejam investir US$ 64,5 bilhões no Brasil, com foco em sustentabilidade e projetos socioambientais, que representam 16,6% dos investimentos previstos. O diretor-presidente do Ibram, Raul Jungmann, destacou as perspectivas positivas para o setor em 2024 e anos seguintes, enfatizando a importância da mineração para a transição energética, a descarbonização e o desenvolvimento tecnológico da indústria nacional.
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Perspectivas globais e conclusão
Além da transição energética, tendências estruturais como urbanização e desenvolvimento de infraestrutura na Ásia e no mundo em desenvolvimento sustentam a demanda por commodities. A mineração também desempenha um papel vital na produção de alimentos, uma importante área de crescimento estrutural.
Por fim, vale destacar que, no início do ano, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, anunciou uma iniciativa para combater atividades ilícitas na Amazônia, incluindo desmatamento e mineração ilegais, em parceria com vários países da região.
Histórico da PwC
A PwC, anteriormente conhecida como PricewaterhouseCoopers, é uma rede global de firmas independentes que figura entre as maiores multinacionais de consultoria e auditoria do mundo. Presente em 158 países, a PwC emprega mais de 250 mil profissionais que oferecem serviços especializados em auditoria, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria em transações. A PwC é parte do grupo conhecido como “Big Four”, que inclui as maiores empresas de consultoria e auditoria do setor.
