O mercado de venda de carteiras inadimplentes, conhecido como NPL (Non-Performing Loans), alcançou um volume elevado no primeiro semestre deste ano, movimentando R$ 9,7 bilhões. Um levantamento da Recovery, empresa líder na compra e gestão de créditos inadimplentes no Brasil, revelou que o segundo trimestre foi particularmente ativo, com mais de R$ 4,7 bilhões em vendas desses ativos.
O crescimento da venda de carteiras inadimplentes no Brasil
A prática de vender carteiras inadimplentes tem se tornado uma estratégia relevante para instituições financeiras. No primeiro semestre de 2024, esse crescimento foi impulsionado por dívidas de cartões de crédito, financiamentos de veículos e operações de bancos digitais. Somente as dívidas de cartões de crédito somaram R$ 3,5 bilhões, refletindo o aumento do endividamento.
“Dentro do mercado de NPLs, alguns segmentos vêm se destacando, como as dívidas de cartões de crédito, originadas por bancos digitais e fintechs, além de financiamentos de veículos. É importante lembrar que esses números podem variar ao longo do tempo, influenciados por diversos fatores econômicos. Essa volatilidade faz parte do comportamento natural do mercado”, afirma Plínio Ribeiro, diretor Comercial e de Aquisição de Carteiras da Recovery.
Fintechs e varejistas ampliam a venda de carteiras inadimplentes
Não são apenas bancos tradicionais que seguem essa tendência. Fintechs, cooperativas e varejistas também estão utilizando a venda de dívidas para melhorar sua eficiência financeira. No primeiro semestre de 2024, fintechs e bancos digitais venderam, respectivamente, R$ 1 bilhão e R$ 0,5 bilhão em carteiras inadimplentes. Esse movimento foi acelerado pela pandemia, especialmente entre varejistas que buscavam estabilizar suas finanças.
“Esses novos bancos estão ampliando suas concessões de crédito, o que, consequentemente, eleva suas taxas de inadimplência. O mercado de cessão de crédito tem se mostrado uma ferramenta eficaz para que essas instituições ganhem liquidez e melhorem sua saúde financeira. A tendência é que essa prática se torne ainda mais comum entre esses bancos”, acrescenta Plínio Ribeiro.
A importância da análise de crédito para prevenir inadimplência
Além das vantagens proporcionadas pela venda de carteiras inadimplentes, Pedro Brandão, CEO da CredÁgil, ressalta a importância da análise de crédito como ferramenta essencial para prevenir inadimplência e mitigar riscos financeiros.
Brandão ressalta que uma análise cuidadosa permite identificar possíveis problemas antes de os clientes se tornarem inadimplentes. Isso ajuda as empresas a implementar políticas mais rigorosas na concessão de crédito, reduzindo o risco de inadimplência e melhorando a saúde financeira do negócio. Ao antecipar dificuldades, a empresa pode agir preventivamente, ajustando suas condições de crédito conforme necessário. Dessa forma, é possível manter uma carteira de clientes mais saudável e evitar prejuízos futuros.
“Com políticas mais rígidas, as empresas podem evitar a necessidade de recorrer à venda de carteiras inadimplentes no futuro”, comentou Brandão, reforçando que a prevenção é sempre a melhor estratégia para manter a eficiência financeira.
Benefícios para credores e devedores
A venda de carteiras inadimplentes traz benefícios tanto para as instituições financeiras quanto para os devedores. Para as empresas cedentes, é uma maneira de recuperar parte dos valores devidos, melhorando o fluxo de caixa. Já para os devedores, empresas especializadas na renegociação desses créditos, oferecem condições mais acessíveis para a quitação das dívidas.
“Essas empresas têm expertise na cobrança e, geralmente, buscam oferecer condições de pagamento que favoreçam a regularização das dívidas”, destacou Pedro Brandão.
Perspectivas para o mercado de NPL
O mercado de NPL no Brasil deve crescer ainda mais nos próximos anos, impulsionado pelo aumento do endividamento de empresas e famílias. Em junho de 2024, 31,2% das empresas brasileiras estavam inadimplentes, totalizando 6,9 milhões de negócios. Esse cenário destaca a importância da venda de carteiras inadimplentes como uma estratégia eficaz para melhorar a geração de caixa.
Com o avanço das tecnologias de cobrança e a especialização das empresas, a securitização de créditos vem ganhando força. A gestão eficiente da inadimplência é essencial para o mercado de NPLs, que tem se consolidado como uma estratégia eficaz na administração de crédito.
“A tendência é que esse cenário impulsione ainda mais as negociações, especialmente em setores que buscam eficiência financeira e maior controle sobre a inadimplência. Assim, a prática de vender carteiras inadimplentes deve se consolidar como uma estratégia eficaz para empresas”, analisou Pedro Brandão.
