O Grupo financeiro XP comunicou ao mercado nesta sexta (7) a compra de 100% do controle do Banco Modal. A empresa informou que a aquisição será paga com a emissão de até 19,5 milhões de novas ações ou BDRs da companhia, o que representará um prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos 30 dias do Banco.
Considerando o valor de fechamento do BDR da XPBR31, que foi de R$ 153,98 ontem, a transação está avaliada em R$ 3 bilhões, valor 50% acima dos R$ 2 bilhões que a totalidade das ações do banco valia ontem na B3, conforme publicou o Antagonista.
Base
A XP e o Banco Modal possuem juntos 3,8 milhões de clientes ativos, considerando dados de setembro do ano passado. Em termos de receita líquida, nos últimos 12 meses até setembro, totalizaram R$ 11,8 bilhões.
O grupo XP já controla as marcas XP investimentos, Clear e Rico.
