A Petrobras informou que a Diretoria Executiva da empresa aprovou a 1ª emissão de notas comerciais escriturais no valor de até R$ 3 bilhões. Segundo a estatal, os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da estatal.
A companhia detalhou em dados enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que as notas, sem garantia real e fidejussória, serão emitidas em até duas séries que serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação.
A Emissão será composta por até 3 milhões de Notas Comerciais Escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. As Notas da primeira série terão prazo de vigência de 2.741 dias contados da data de emissão. Por exemplo, se forem emitidas no dia 25 de agosto de 2022, as Notas terão prazo de vencimento em 25 de fevereiro de 2030; e as Notas da segunda série terão prazo de vigência de 3.653 dias, vencendo em 25 de agosto de 2032.
Será admitida distribuição parcial das Notas Comerciais Escriturais, desde que haja a colocação de, no mínimo, R$ 2 bilhões.
