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Vale capta US$ 1,5 bilhão em emissão de bônus e impulsiona mercado de crédito corporativo brasileiro

Os analistas do UBS BB anunciaram uma reviravolta nas recomendações de ações da Vale (VALE3), sugerindo que é hora de interromper a venda desses papéis.
Foto: Internet/Reprodução

A Vale anunciou nesta quinta-feira (08/06) a captação de US$ 1,5 bilhão por meio de uma emissão de bônus com prazo de 10 anos. Essa movimentação pode abrir caminho para que outras empresas brasileiras realizem emissões semelhantes. Os títulos oferecem uma rentabilidade de 6,245% ao ano, o que representa um acréscimo de 2,45 pontos-base em relação aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

Parte dos recursos captados pela mineradora será utilizada para recomprar bonds emitidos anteriormente pela própria empresa, além de ser direcionada para fins corporativos gerais. A operação conta com a coordenação do BMO Capital, Citigroup, JPMorgan e Scotia Capital, com apoio do Credit Agricole, MUFG e SMBC Nikko.

A expectativa de um possível corte de juros no Brasil no segundo semestre de 2023 e a gradual normalização do mercado de crédito corporativo no país contribuíram para a retomada das captações pela Vale. Desde a turbulência provocada pela crise da Americanas no início do ano, o mercado vem se recuperando. Segundo dados da Anbima, as emissões de dívida de empresas brasileiras totalizaram US$ 4 bilhões entre janeiro e abril deste ano, representando uma queda de 20,7% em relação ao mesmo período de 2022.

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“O mercado já está aberto para novas emissões e o cenário mais desafiador causado pelo episódio da Americanas já está praticamente superado”, afirmou Vitor Wolfgram, analista da Levante Investimentos.

A captação bem-sucedida da Vale demonstra a confiança dos investidores no potencial do mercado brasileiro e abre portas para outras empresas que buscam oportunidades de financiamento. Essas movimentações são importantes para impulsionar a economia e fortalecer o setor corporativo do país.

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