A empresa Embraer (EMBR3) divulgou hoje, terça-feira (25), que está realizando uma oferta para adquirir à vista títulos de dívida em circulação, com vencimentos entre 2025 e 2028. A oferta é para cada US$ 1.000 de valor principal de cada título, oferecendo pagamento em dinheiro entre US$ 956,25 (vencimento 2027 a 5,4%) e US$ 985 (vencimento 2028 a 6,95%), com pagamentos antecipados de US$ 30 em cada caso, de acordo com o comunicado da oferta.
A data de expiração da oferta é às 17h, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América, no dia 22 de agosto de 2023, a menos que seja prorrogada ou cancelada antecipadamente pela Embraer.
Conforme a Refinitiv, os recursos para a oferta serão financiados com a emissão com vencimento de sete anos, com expectativa de taxa na região dos 7%, segundo informações do IFR.
