A Eletrobras anunciou que captou um total de R$ 7 bilhões em sua recente emissão de debêntures, com um valor nominal unitário de R$ 1.000 cada, na data de emissão.
A emissão inclui duas séries de títulos. A primeira, no valor de R$ 4 bilhões, consiste em debêntures de infraestrutura com um prazo de vencimento de 8 anos. A segunda, totaliza R$ 3 bilhões, e é composta por debêntures não incentivadas, com vencimento em 5 anos e metas sustentáveis.
A demanda pelos títulos foi tão alta que a Eletrobras alocou todos os pedidos de reserva feitos por investidores não institucionais. Estes são aqueles que indicaram taxas iguais ou inferiores à taxa definida no procedimento de bookbuilding. Portanto, independe do momento em que foram recebidos.
A empresa de energia elétrica anunciou que os recursos provenientes da série incentivada serão direcionados para o pagamento de bonificações de outorgas relacionadas a hidrelétricas de algumas de suas subsidiárias. No entanto, os recursos da série não incentivada ainda não têm um uso específico definido.
Essa captação representa um passo importante para a Eletrobras impulsionar projetos de infraestrutura e sustentabilidade.
