A Pershing Square Capital Management, a gestora liderada pelo investidor Bill Ackman, anunciou recentemente uma significativa mudança em seu portfólio. De acordo com informações compiladas pelo Valuesider e reportadas à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a gestora reduziu suas posições na Alphabet, a holding controladora do Google.
Redução nas ações da Alphabet
No segundo trimestre de 2024, a Pershing Square vendeu 368.336 ações classe A (GOOGL) e 1.829.613 ações classe C (GOOG) da Alphabet, totalizando uma venda de 2.197.949 ações. Apesar dessa venda, a Alphabet continua a ter um peso significativo no portfólio da Pershing Square, representando 20% do total. A gestora possuía US$ 2,11 bilhões em ações da Alphabet até o final do segundo trimestre, ligeiramente acima dos US$ 2,085 bilhões no início do ano.
A Alphabet foi uma das principais responsáveis pelo desempenho positivo do índice S&P 500 no primeiro semestre de 2024. No entanto, com o aumento do pânico global e as recentes liquidações, as ações da Alphabet caíram 10% no último mês, o que pode ter influenciado a decisão de redução de posição por parte da Pershing Square.
Mudanças adicionais no portfólio
Além da venda de ações da Alphabet, a Pershing Square também se desfez de participações na rede de fast food Chipotle Mexican Grill (CMG) e na empresa de hotelaria Hilton Worldwide (HLT). Mesmo com essas vendas, as ações da Chipotle e Hilton continuam a ocupar o segundo e terceiro maiores pesos no portfólio da gestora, com 17,34% e 18,76%, respectivamente.
Em contraste, a Pershing Square fez novas aquisições, comprando 6,8 milhões de ações da Brookfield (BN) e 3 milhões de ações da Nike (NKE). Estas aquisições agora representam 2,73% e 2,20% do portfólio total da gestora, que soma US$ 10,4 bilhões.
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Outras alterações no mercado
A Oaktree Capital Management, liderada por Howard Marks, também ajustou suas posições. A gestora reduziu suas participações em Itaú (ITUB4), Petrobras (PETR4) e Bradesco (BBDC4), enquanto adquiriu ações de empresas brasileiras como a Gerdau (GGBR4).
Resumo do portfólio da Pershing Square
Confira o novo portfólio da Pershing Square no segundo trimestre de 2024:
- Alphabet (GOOGL): 6,97% do portfólio, 3.986.488 ações
- Alphabet (GOOG): 13,30% do portfólio, 7.547.582 ações
- Brookfield (BN): 2,73% do portfólio, 6.854.510 ações
- Chipotle Mexican Grill (CMG): 17,34% do portfólio, 28.815.165 ações
- Hilton Worldwide (HLT): 18,76% do portfólio, 8.952.290 ações
- Nike (NKE): 2,20% do portfólio, 3.040.132 ações
Outras Participações Significativas: Canadian Pacific Kansas (CP), Howard Hughes (HHH), Restaurant Brands International (QSR)
Essas mudanças refletem a estratégia da Pershing Square de ajustar seu portfólio em resposta às condições de mercado e às expectativas futuras.
