O Conselho de Administração da Tenda (TEND3), construtora brasileira que opera em 10 estados, anunciou a 11ª emissão de debêntures simples, totalizando R$165 milhões. A decisão, divulgada na noite de segunda-feira (04), tem como objetivo captar recursos para financiar projetos e fortalecer o capital de giro da empresa, que se destaca no segmento de habitação popular.
As debêntures serão emitidas em série única e não serão conversíveis em ações. A remuneração será baseada na Taxa de Depósitos Interbancários (DI), acrescida de 1,50%, sem correção monetária. Com um total de 165 mil unidades a um preço de R$1 mil, a taxa de retorno de 100% da Taxa DI atrai investidores. No segundo trimestre de 2024 (2T24), a Tenda registrou uma receita líquida de aproximadamente R$704,7 milhões, evidenciando seu crescimento no setor de construção.
Detalhes e condições das debêntures da Tenda
Os títulos têm vencimento previsto para 20 de novembro de 2025, oferecendo um retorno de médio prazo aos investidores. Esse formato de captação permite à Tenda levantar recursos sem diluir a participação dos acionistas, preservando a estrutura acionária da empresa.
O anúncio foi realizado após uma valorização de 4,98% das ações da Tenda (TEND3), que fecharam o último pregão a R$15,61. Isso reflete o otimismo do mercado em relação a essa estratégia de captação. Em um cenário de juros elevados, a remuneração atrelada à Taxa DI, com uma sobretaxa adicional, representa uma vantagem tanto para a construtora quanto para investidores que buscam oportunidades seguras e atrativas.
