A oferta de ações da Méliuz movimentou R$ 180 milhões e inclui bônus de subscrição que variam conforme o preço de exercício. A oferta de ações da Méliuz, precificada a R$ 7,06 por papel, resultou na captação de R$ 180,08 milhões, segundo comunicado da companhia ao mercado nesta sexta-feira (10). A operação, classificada como Follow-on, marca uma Oferta Pública de Ações (OPA) subsequente realizada pela empresa já listada no Novo Mercado da B3, segmento que exige os mais altos padrões de governança corporativa.
Além da emissão de papéis, a empresa também disponibilizou bônus de subscrição em cinco séries, com preços de exercício entre R$ 8,24 e R$ 9,61. Esse instrumento dá ao investidor direito de comprar ações futuras por preço fixo, semelhante aos warrants, elevando o potencial de valorização da operação.
Detalhes da oferta e expectativa do mercado
A oferta de ações da Méliuz ocorreu em um momento de reprecificação dos ativos da empresa, com base em análises de valuation e expectativas de crescimento. O papel CASH3 fechou a R$ 7,43, abaixo da oferta, indicando deságio que pode atrair investidores focados em análise fundamentalista.
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) supervisionou todo o processo, garantindo transparência e conformidade regulatória. Desse modo, a emissão ainda trouxe impacto positivo na liquidez das ações no mercado, proporcionando maior facilidade para compra e venda dos papéis.
Oferta de ações da Méliuz reforça estratégia de capitalização
Os recursos captados com a oferta de ações da Méliuz serão destinados à ampliação da atuação digital e à diversificação de receitas. Além disso, a empresa estuda retomar a estratégia de Bitcoin Treasury e manter parte do caixa em criptoativos, seguindo tendências do mercado de criptoativos.
Com o reforço no caixa, a companhia também pode atrair maior interesse de investimento institucional, ampliando sua base de acionistas. Assim, esse movimento visa fortalecer o posicionamento no setor de tecnologia financeira e aumentar sua capitalização de mercado, importante indicador de porte e relevância da empresa.
Desse modo, a companhia foca em oferecer retorno aos acionistas com crescimento e possível melhora no dividend yield, atrativo para investidores em busca de renda.
Reação dos investidores à oferta de ações
A recepção da oferta de ações da Méliuz no mercado foi positiva. A estrutura com bônus e a expansão digital da Méliuz atraíram analistas e plataformas como a Suno, que destacaram o potencial de valorização do CASH3.
Portanto, a operação demonstra confiança da empresa em seu futuro financeiro e estratégico. Ademais, com presença crescente no varejo digital e atuação cada vez mais alinhada à inovação, a Méliuz reforça sua posição como uma das principais representantes da nova geração de empresas listadas no Brasil.
