O plano de negócios da Azul avançou para uma nova etapa após a companhia aprovar um modelo atualizado que prevê a saída antecipada do Chapter 11. A decisão foi informada em fato relevante divulgado na madrugada desta quarta-feira (21/01).
Segundo a empresa, o plano mantém o foco na redução do endividamento total, dos passivos de arrendamento e dos pagamentos de leasing de aeronaves. Além disso, a Azul ajustou a estratégia financeira para encerrar o processo com menor pressão sobre a estrutura de capital e maior previsibilidade de caixa.
Plano de negócios da Azul e reforço de capital
No suporte à execução do plano de negócios da Azul, a companhia informou um aporte adicional de US$ 100 milhões realizado por determinados credores e stakeholders. Com isso, a empresa elevou para US$ 950 milhões o montante total de investimentos previstos para viabilizar a saída do Chapter 11. A empresa também anunciou uma nova oferta pública de ações. O objetivo é captar até US$ 950 milhões. Os papéis terão desconto de 30% sobre o valuation definido no plano.
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Os principais indicadores financeiros divulgados incluem:
- Alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes o Ebitda na saída do processo
- Liquidez ajustada de US$ 811 milhões ao fim do Chapter 11
- Projeção para 2029 de alavancagem líquida de 1 vez
- Liquidez estimada em US$ 1,96 bilhão no longo prazo
Nesse cenário, o plano de negócios da Azul sustenta a expectativa de conclusão do processo ainda em fevereiro, apoiado por reforço de capital e metas financeiras definidas.
