A Adnoc, estatal controlada pelo governo de Abu Dhabi, está se preparando para oferecer até R$ 37,5 bilhões pela aquisição do controle da petroquímica Braskem, pertencente à Novonor (ex-Odebrecht).
A operação será feita em parceria com o fundo americano Apollo e foi apresentada aos principais bancos credores da empresa, incluindo Santander, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco e Safra.
Durante as negociações, a Adnoc definiu que pagaria um prêmio de 135% sobre o valor das ações, resultando em R$ 47 por ação. Os bancos receberiam uma parte da dívida de R$ 14 bilhões em dinheiro, enquanto a diferença seria convertida em dívida com a nova companhia.
A proposta também inclui que a Adnoc assuma a responsabilidade pelo problema ambiental causado pela Braskem em Alagoas, onde ocorreu o afundamento do solo em Maceió, associado à extração de sal-gema em uma mina desativada. A oferta de R$ 47 por ação será estendida a todos os acionistas da empresa, incluindo fundos de investimento com participação minoritária.
