Pesquisar
Close this search box.
Publicidade
Publicidade
Publicidade

Braskem anuncia emissão de US$ 850 milhões em títulos de dívida 

Foto: Divulgação

O Conselho de Administração da Braskem aprovou a emissão de títulos de dívida no mercado de capitais pela subsidiária Braskem Netherlands Finance BV.

Os detalhes adicionais dessa operação não foram divulgados na ata da reunião. Embora a iniciativa já tivesse sido previamente anunciada, ela conseguiu captar US$ 850 milhões, surpreendendo ao atrair uma demanda de US$ 2,75 bilhões durante o processo de subscrição.

De acordo com o documento, as notas serão disponibilizadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, em conformidade com as regulamentações emitidas pela Securities and Exchange Commission.

Publicidade

Os recursos provenientes dessa emissão serão alocados para propósitos gerais, incluindo a possível amortização de obrigações financeiras.

Além da aprovação para emissão dos títulos, o Conselho reiterou o limite da dívida bruta da companhia em US$ 9,3 bilhões, válido para o restante do exercício de 2023 e até a primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração programada para o exercício de 2024.

Dessa maneira, o conselho concedeu à diretoria a autorização para contrair empréstimos, arrendamentos mercantis (leasings), financiamentos ou realizar operações no mercado de capitais , tanto no Brasil quanto no exterior, sem a necessidade de aprovação prévia específica do conselho. Dentro dos limites de até US$ 250 milhões por operação em moeda estrangeira, e até R$ 1,0 bilhão por operação em moeda nacional.

Em agosto, o UBS BB rebaixou a recomendação dos papéis para venda da Braskem. A empresa justificou sua decisão citando as preocupações com os “fundamentos” do setor petroquímico. No início de 2023, a perspectiva era mais otimista, mas desde fevereiro houve uma significativa deterioração na previsão dos spreads do setor, especialmente para o segundo semestre e 2024.

conteúdo patrocinado

MAIS LIDAS

conteúdo patrocinado
conteúdo patrocinado