A Chesapeake Energy anunciou a compra da Southwestern Energy por cerca de US$ 7,4 bilhões, um negócio totalmente em ações que cria um dos maiores produtores de gás natural dos EUA. Essa aquisição, um marco para a Chesapeake, com sede em Oklahoma City, representa um salto significativo na consolidação do setor.
Por outro lado, a Chesapeake pagará US$ 6,69 por ação da Southwestern. Espera-se que a transação se complete no segundo trimestre, após a aprovação regulatória. Após o fechamento, a Chesapeake adotará um novo nome.
Além disso, essa aquisição coloca a Chesapeake em uma posição competitiva em relação à EQT, seu maior rival doméstico. Ela expande suas operações em duas regiões-chave de perfuração: a bacia de Marcellus e a bacia de Haynesville. Especialmente, os recursos adicionais em Haynesville possibilitarão à Chesapeake aproveitar as crescentes exportações de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA pelo Golfo do México.
Conforme Nick Dell’Osso, CEO da Chesapeake, destaca, há uma crescente demanda global por energia e produtos da empresa, tanto nos EUA quanto no exterior. Essa tendência global coloca a Chesapeake em uma posição estratégica para se beneficiar do aumento nas exportações de GNL.
Embora a recente alta nos preços do petróleo tenha beneficiado empresas como a Exxon e a Chevron, o gás natural não teve a mesma sorte. Apesar disso, adquirir rivais com locais estratégicos de perfuração está se tornando vital para o crescimento contínuo no setor.
Onda de centralização no setor
Recentemente, o setor de energia testemunhou aquisições significativas, como as realizadas pela Exxon Mobil e pela Occidental Petroleum. Essas movimentações refletem uma tendência de consolidação e um foco renovado em fontes de energia mais limpas.
Historicamente, a Chesapeake foi pioneira na indústria moderna de fraturamento hidráulico. Agora, a empresa redireciona seus esforços para se concentrar mais intensamente no gás natural. Esta mudança estratégica segue a venda de seus ativos de petróleo e gás na bacia de Eagle Ford para a SilverBow Resources.
Com a conclusão do acordo, a Chesapeake expandirá seu conselho para 11 membros, incluindo quatro representantes da Southwestern. Mike Wichterich, atual presidente do Chesapeake, continuará no comando.
