A operadora de telecomunicações V.Tal, controlada por fundos do BTG Pactual, confirmou nesta segunda-feira que fornecerá um financiamento para Oi de R$ 758,5 milhões. Esse montante, que tem vencimento previsto para 2027, faz parte do plano de recuperação judicial da Oi, empresa que tem enfretada desafios para se reerguer financeiramente desde 2016.
Detalhes do empréstimo
O financiamento é do tipo “debtor in possession”, que permite à empresa em recuperação continuar operando enquanto reestrutura suas dívidas. O acordo inclui garantias reais e fidejussórias, que são compromissos adicionais para proteger o investimento.
Acordos com credores e leilão de ativos
Além do empréstimo, a V.Tal negociou acordos com alguns credores da Oi sobre a possibilidade de participar de uma segunda rodada de leilão de ativos da empresa. Esse leilão só ocorrerá se a primeira rodada não resultar na venda da UPI ClientCo, uma das unidades produtivas isoladas da Oi.
Plano de recuperação aprovado
Este apoio financeiro chega após a recente aprovação do plano de recuperação judicial da Oi por uma assembleia de credores. O plano prevê não apenas o empréstimo de V.Tal, mas também a captação de um empréstimo superprioritário de cerca de US$ 650 milhões e a venda de participações em diversas empresas, incluindo a própria V.Tal.
Relembro as negociações
Após extensas negociações e várias assembleias adiadas, a Oi conseguiu no dia 19 a aprovação necessária para seu plano de recuperação judicial durante uma assembleia que se estendeu por quase 14 horas em hotel na zona norte do Rio de Janeiro. Com 79,87% dos votos dos credores quirografários, representando 56,15% do valor total da dívida, o plano agora aguarda a ratificação da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.
O plano inclui a captação de um novo financiamento de até US$ 655 milhões para sustentar as operações da empresa até a conclusão da venda de ativos. Além disso, está prevista a venda da unidade de fibra da Oi, ClientCo, por um valor mínimo de R$ 7,3 bilhões e outros ativos que poderiam elevar os fundos para cerca de R$ 15 bilhões.
