Agrogalaxy, a rede de revendas controlada pelo Aqua Capital, convocou seus acionistas na noite da última terça-feira (30) para um aumento de capital, que pode atingir até R$ 277 milhões. Esta ação faz parte de uma série de movimentos financeiros que começaram com um adiantamento de R$ 150 milhões feito pelo Aqua em dezembro do ano passado, na forma de um AFAC (adiantamento para futuro aumento de capital). Este mecanismo foi crucial para a entrada rápida de recursos e para melhorar a saúde do balanço da empresa.
Detalhes do aumento de capital
Segundo informações da própria Agrogalaxy, o aumento de capital será efetivado através da emissão de 77.319.588 a 142.741.121 de ações, com cada ação precificada a R$ 1,94. Este valor foi calculado baseado na média da cotação diária das ações da empresa na B3, ponderada pelo volume diário de ações negociadas nos últimos 60 pregões, que ocorreram do início de fevereiro até 29 de abril deste ano. O processo não incluirá ágio ou deságio.
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Participação e impacto nos acionistas
Para que o aumento de capital seja bem-sucedido, os acionistas minoritários, incluindo três dos principais fundos que investem na Agrogalaxy, deverão contribuir com pelo menos R$ 25 milhões. Os acionistas têm a oportunidade de participar da transação para evitar uma diluição, que pode variar de 35,1% a 45,5%, dependendo da adesão total à oferta de ações. Se todos os minoritários participarem, o aumento de capital resultará em R$ 126 milhões adicionais para a empresa, descontando os R$ 150 milhões já adiantados pelo Aqua.
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Conclusão da operação prevista para junho
A Agrogalaxy estima que a operação de aumento de capital esteja concluída até junho deste ano, com a possibilidade de outros minoritários aderirem ao processo, aumentando ainda mais o capital disponível para a empresa. A tendência é que o volume efetivamente levantado seja menor que o máximo esperado, uma vez que é improvável que todos os acionistas optem por participar.
História da Agrogalaxy
O Instituto AgroGalaxy foi fundado em 2016, originando-se com a compra da Rural Brasil. Ao longo dos cinco anos seguintes, o AgroGalaxy se expandiu, transformando-se em um grupo que inclui diversas empresas, tais como AgroFerrari, Agro100, Grão de Ouro, Boa Vista, AgroCat, Sementes Campeã e Ferrari Zagatto.
No ano de 2021, o AgroGalaxy aderiu ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). A empresa comprometeu-se a focar em seis Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), enfatizando sua dedicação à sustentabilidade no setor agrícola.
