A Sabesp (SBSP3), empresa de saneamento básico, aprovou recentemente a 32ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. Esta emissão será realizada em série única e tem um montante total de R$ 2,5 bilhões, com prazo de vencimento de dois anos contados a partir da data de emissão. 

Detalhes da emissão 

A nova emissão de debêntures terá uma remuneração correspondente a 100% da variação acumulada da Taxa DI (Depósito Interbancário), acrescida de um spread de 0,30% ao ano. Importante ressaltar que não será permitida a distribuição parcial das debêntures. A oferta será restrita exclusivamente a investidores profissionais, conforme divulgado no comunicado da empresa. 

A emissão visa a recomposição e o reforço de caixa da Sabesp. Os recursos obtidos com a captação serão destinados a esse fim, ajudando a fortalecer a liquidez da companhia. 

Características da emissão de debêntures

Serão emitidos 2.500.000 debêntures, cada uma com valor unitário nominal de R$ 1.000,00. O prazo para o vencimento das debêntures é 10 de setembro de 2026. As debêntures são classificadas como “sustentáveis e azuis” e estão alinhadas ao Framework de Finanças Sustentáveis, elaborado em dezembro de 2023. Esse compromisso visa garantir que os recursos serão aplicados em projetos que atendam a critérios de sustentabilidade e impacto ambiental positivo. 

Impacto e expectativas 

Com a nova emissão de debêntures, a Sabesp busca não apenas reforçar sua base financeira, mas também dar um passo significativo em direção a suas metas de sustentabilidade. A emissão de debêntures é uma ferramenta estratégica para captar recursos necessários sem diluir o capital da empresa, enquanto os títulos sustentáveis atraem um grupo específico de investidores interessados em práticas ambientalmente responsáveis. 

A expectativa é que a emissão contribua para a estabilidade financeira da empresa, permitindo a continuidade e expansão de suas operações com um foco renovado em sustentabilidade.