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Aquisição milionária: Yduqs compra Newton Paiva e cresce em Belo Horizonte

Yduqs adquire Newton Paiva por R$ 49 milhões

Yduqs compra Newton Paiva, em Belo Horizonte. (Foto: Giuto Moreto/O Globo)
Yduqs compra Newton Paiva, em Belo Horizonte. (Foto: Giuto Moreto/O Globo)

O grupo educacional Yduqs (YDUQ3) anunciou na última terça-feira (28), a compra do Centro Universitário Newton Paiva, em Belo Horizonte, por R$ 49 milhões. A aquisição foi realizada por meio da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá.

Do total, R$ 34,3 milhões serão pagos à vista, e o restante, R$ 14,7 milhões, será quitado em cinco anos, com reajuste pelo CDI. Além disso, a transação inclui um contrato de aluguel de longo prazo para os dois campi da instituição.

Histórico e estrutura

Fundada há 52 anos, a Newton Paiva pertenceu ao grupo paulista Splice desde 2008. De tal maneira, o centro universitário possui dois campi em Belo Horizonte, com 7,6 mil alunos, oferecendo 26 cursos de graduação presencial, 9 cursos semipresenciais, além de EAD e pós-graduação.

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Nesse sentido, a Yduqs espera que a aquisição gere sinergias de custos e despesas. Com isso, projeta que o múltiplo EV/EBITDA chegue a 2,2 vezes em 2025. A empresa visa reduzir a dívida líquida/Ebitda para 1 vez.

Yduqs compra Newton Paiva: estratégia de expansão

Além disso, a incorporação da Newton Paiva fortalece a rede Wyden, que inclui marcas locais em São Paulo, Norte e Nordeste. Segundo o CEO da Wyden, Aroldo Alves, a Newton Paiva possui alta qualidade docente e acadêmica, alinhando-se aos valores da rede.

“A Newton tem todos os atributos, a alta qualidade docente e acadêmica e a conexão com a cidade que caracterizam a rede Wyden. É uma instituição que nos encheu os olhos desde que a conhecemos”, afirma Alves.

Leia também:

Aprovação do Cade

O processo de transição de gestão, assim, levará cerca de 90 dias e depende da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Yduqs promete investir em tecnologia e infraestrutura na nova instituição.

Eduardo Parente, CEO da Yduqs, afirmou que a aquisição marca um novo capítulo, reforçando a aposta no ensino presencial. A última aquisição da Yduqs foi em 2020, quando comprou o grupo Athenas por R$ 120 milhões.

“Essa aquisição marca um novo capítulo pra gente. Estamos fazendo uma aposta no ensino presencial, que passou longo período disfuncional em virtude do legado do Fies, mas no qual tem havido clara retomada e que oferece um valor de longo prazo (LTV, na sigla em inglês) para o negócio até cinco vezes maior que o ensino à distância”, disse Parente.

Avaliação de mercado

Por fim, analistas do Citi veem a aquisição como positiva para o posicionamento da Yduqs na região, apesar do pequeno tamanho da Newton Paiva. A Yduqs, portanto, continua sendo o maior grupo de ensino do Brasil, com 1,4 milhão de alunos.

“Além disso, a retomada das fusões e aquisições também pode sinalizar uma melhoria do ambiente para os preços de aquisição e, ao mesmo tempo, preocupações sobre um potencial abrandamento do crescimento orgânico”, escrevem os analistas Leandro Bastos e Renan Prata.

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