O conselho de administração da Usiminas (USIM5) aprovou, nesta quarta-feira (28), a emissão de debêntures no valor de R$ 1,6 bilhão. A decisão foi tomada em uma reunião extraordinária do colegiado, e os recursos obtidos serão destinados ao refinanciamento de dívidas da companhia. 

Esta será a 10ª emissão de debêntures realizada pela Usiminas, com a possibilidade de acréscimo de até 25% do valor inicial em lote adicional. A emissão será dividida em três séries, com vencimentos que variam entre 5 e 10 anos. A data oficial da operação está marcada para 19 de setembro de 2024. 

O objetivo principal desta emissão é fortalecer a estrutura de capital da Usiminas, permitindo a companhia refinanciar dívidas em condições mais favoráveis. A medida faz parte da estratégia financeira da empresa para garantir maior liquidez e reduzir o custo médio da dívida. 

A Usiminas, uma das maiores produtoras de aço do Brasil, tem trabalhado para melhorar sua posição financeira em um cenário econômico desafiador. Com esta nova emissão, a empresa busca otimizar seu perfil de endividamento, aproveitando as condições do mercado de capitais para alongar os prazos de suas obrigações financeiras. 

Importância da emissão de debêntures

O refinanciamento da dívida por meio da emissão de debêntures reflete a busca da Usiminas por uma gestão mais eficiente do seu capital. A operação pode proporcionar um alívio no fluxo de caixa da empresa, permitindo que ela continue a investir em suas operações e projetos estratégicos. 

Além disso, o mercado de debêntures no Brasil tem se mostrado uma ferramenta importante para grandes empresas, como a Usiminas, captarem recursos a custos competitivos. A possibilidade de um lote adicional de até 25% na emissão é um indicativo de que a empresa espera uma forte demanda por seus títulos no mercado.