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A Abra Group, controladora da GOL Linhas Aéreas (GOLL4) e da Avianca Group, concluiu nesta quarta-feira (23) um financiamento de US$ 1,25 bilhão. Esse valor será destinado principalmente para o reembolso de notas seniores com vencimento em 2028.
Transações de refinanciamento da Abra Group
O anúncio do financiamento ocorreu um dia após a Abra Global Finance, subsidiária integral da Abra Group, realizar uma colocação privada de US$ 510 milhões em notas seniores garantidas. Essas notas têm vencimento previsto para 2029 e foram criadas como parte da estratégia de refinanciamento da companhia.
Além disso, a Abra firmou um contrato de empréstimo liderado pela gestora Castlelake, que prevê uma linha de crédito de US$ 740 milhões. Essa linha de crédito sênior garantida tem um prazo de cinco anos e foi fundamental para que a empresa avançasse com seus planos de refinanciamento.
Aplicação dos recursos
A Abra Group utilizará os recursos dessa captação de US$ 1,25 bilhão com o dinheiro em caixa, para reembolsar o valor integral das notas seniores garantidas com vencimento em 2028. A operação também permitirá o pagamento de taxas e despesas relacionadas ao processo de refinanciamento.
Com a aplicação desses recursos, a empresa espera eliminar pressões relacionadas às dívidas de curto prazo e evitar qualquer inadimplência no pagamento das notas seniores. Esse movimento reforça o compromisso da Abra em manter sua saúde financeira e assegurar a continuidade das operações da GOL e da Avianca, suas principais controladas.
Acordo com os detentores de notas
Segundo o comunicado oficial da Abra Group, cerca de 99,9% dos detentores das notas seniores garantidas permutáveis com vencimento em 2028 (SSENs) concordaram em modificar a escritura que rege essas notas. A alteração foi essencial para resolver os inadimplementos existentes, que incluíam questões relacionadas ao processo de recuperação judicial (Chapter 11) da GOL e suas subsidiárias.
Esse acordo com os credores foi um passo fundamental para a recuperação financeira da companhia, já que elimina os obstáculos que poderiam comprometer sua estrutura de capital e operações futuras.
Impactos no futuro da GOL
O refinanciamento realizado pela Abra Group marca um momento fundamental para a estabilidade financeira da GOL. A empresa, que vinha enfrentando desafios relacionados ao aumento dos custos operacionais e à recuperação judicial, agora terá maior liquidez para seguir com suas operações e planos de expansão.
Esse movimento também fortalece a posição da GOL no mercado de aviação brasileiro, garantindo maior confiança de investidores e credores. A companhia poderá se concentrar em otimizar suas rotas, melhorar a experiência dos passageiros e explorar novas oportunidades de crescimento no setor aéreo.
