A Light (LIGT3) anunciou na segunda-feira (28) que a Justiça do Reino Unido homologou seu acordo de reestruturação de dívidas, conhecido como Scheme of Arrangement , junto aos credores internacionais. Esse acordo é para organizar os Créditos Notas Objeto da Reestruturação, fortalecendo a estratégia de recuperação da empresa. A aprovação foi praticamente unânime, contando com o apoio de 99,4% dos credores internacionais, segundo comunicado da Light.
Light: credores escolherão modalidades de pagamento
Com a homologação, os titulares de títulos terão um prazo para optar pelas modalidades de pagamento de seus créditos. Essa etapa é importante no processo de recuperação da Light, pois permite o reperfilamento das dívidas e acomoda tanto os interesses da empresa quanto dos credores.
Emissão de valores mobiliários no contexto da recuperação judicial
Dentro do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), a Light (LIGT3) aprovou novas emissões de valores mobiliários para captar recursos. Na última quinta-feira (24), o Conselho de Administração autorizou a emissão de debêntures para fortalecer a estrutura financeira da empresa. Destaca-se a 1ª emissão de debêntures conversíveis em ações, de espécie quirografária e série única, com valor de R$ 1.661 bilhões. Essa emissão possibilita a conversão em ações ordinárias, aumentando o capital da empresa.
Além disso, a empresa emitiu 132.053.914 bônus de assinatura, garantindo ao titular de cada bônus o direito de adquirir uma nova ação da Light.
Reperfilamento da dívida: destino dos recursos
Os recursos obtidos por meio das emissões serão direcionados para reperfilar as dívidas da Light, conforme previsto no PRJ. A estratégia inclui uma 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de até R$ 51,3 milhões, destinadas à colocação privada. Esse movimento busca promover os passivos financeiros e fortalecer a estrutura de capital da Light.
Outro destaque foi a aprovação pelo Conselho de uma emissão de notas sem garantia, com valor de até US$ 3,9 milhões e vencimento em 15 anos, direcionado aos credores que decidiram não aderir ao plano. Esses títulos não apresentam taxas de juros, constituindo uma alternativa para credores específicos.
Definições da homologação com os credores e impactos no fluxo de caixa da Light
Com a homologação judicial e as novas emissões, a Light avança em seu plano de recuperação financeira. A companhia reforça a relevância do envolvimento dos credores nas escolhas das modalidades de pagamento, dado o impacto direto no fluxo de caixa nos próximos anos.
Avanços na reestruturação
A reestruturação da Light, entre credores nacionais e internacionais, é para equilibrar as finanças da companhia e garantir a continuidade de suas operações. As medidas aprovadas esperam trazer flexibilidade financeira e capacidade de reinvestimento, reforçando a posição da Light no mercado de energia.
