Em um comunicado ao mercado na noite de quarta-feira, 24 de maio, o Pátria Investimentos revelou sua intenção de vender 32,6 milhões de ações da Smartfit. Esta oferta representa 5,5% do capital da empresa. Consequentemente, a participação do Pátria na companhia será reduzida de 38,3% para 37,7%.
Detalhes da Transação e Impacto Financeiro
As ações da Smartfit fecharam a quarta-feira a R$ 16,87, acumulando uma valorização de 24% até o momento neste ano. Com a venda das ações, o Pátria Investimentos espera movimentar aproximadamente R$ 550 milhões. Esta movimentação financeira ocorre apenas dois meses após o Pátria ter vendido 6% de sua participação. Isso equivale a 2,46% do capital da Smartfit, em uma transação que movimentou cerca de R$ 200 milhões.
Redução da Participação e Coordenadores da Oferta
Após concluir a oferta atual, o Pátria Investimentos reduzirá sua participação na Smartfit de 38,3% para 32,8%. O Itaú BBA e o BTG Pactual coordenam a oferta, com o Itaú BBA liderando o processo.
Crescimento Operacional da Smartfit
Esta venda ocorre em um momento positivo para a Smartfit, que acaba de registrar o maior nível de novas matrículas em um mês de janeiro em sua história. A empresa negocia atualmente a 17 vezes o lucro esperado para o próximo ano, encerrando a quarta-feira com uma avaliação de mercado de R$ 9,9 bilhões na Bolsa.
