O Inter (INBR32) anunciou, em um comunicado ao mercado na terça-feira (16), seu plano de expansão por meio de uma oferta pública de ações. A empresa busca a emissão de até 32 milhões de ações ordinárias classe A, conforme documentado na SEC (Securities and Exchange Commission).
A iniciativa tem o potencial de arrecadar até US$ 184 milhões, baseando-se no valor de fechamento das ações na terça-feira, que era de US$ 5. A oferta inclui ainda a possibilidade de um lote suplementar de 4,8 milhões de ações, também ordinárias de classe A.
Goldman Sachs e BofA Securities estão liderando este processo como coordenadores globais. Vale ressaltar que a realização do follow-on está condicionada às variações do mercado, sem garantias sobre sua conclusão, termos ou tamanho final.
O Inter pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta para propósitos corporativos gerais, conforme detalhado no comunicado. Importante destacar que os acionistas atuais da Inter&Co não possuem direito de preferência na subscrição das novas ações.
Este movimento estratégico do Inter marca um momento significativo em sua trajetória de mercado, buscando fortalecer sua posição e expandir suas operações. A oferta está sujeita às condições de mercado, e o acompanhamento constante do progresso deste follow-on será essencial para entender os próximos passos da empresa no setor financeiro.
