A Puig, conglomerado espanhol de marcas de luxo como Carolina Herrera e Paco Rabanne, anunciou planos para um IPO na Bolsa de Madri, previsto para maio de 2024. A empresa estabeleceu o preço das ações entre € 22 e € 24,50, visando uma avaliação total que oscila entre € 12,7 bilhões e € 13,9 bilhões (US$ 13,5 bilhões a US$ 14,8 bilhões).
Uma IPO, sigla para “Initial Public Offering” (Oferta Pública Inicial, em português), refere-se ao processo pelo qual uma empresa privada se torna pública ao oferecer suas ações ao público pela primeira vez. Este é um passo importante para as empresas, pois permite que elas captem recursos financeiros de investidores públicos para financiar expansão, pagar dívidas, melhorar infraestrutura ou outros investimentos. A empresa passa a ter suas ações negociadas em bolsa de valores, e qualquer pessoa ou entidade pode comprar essas ações e se tornar acionista.
Estrutura da oferta
O IPO incluirá uma oferta primária de € 1,25 bilhão e uma secundária de € 1,36 bilhão, com a família Puig vendendo parte de sua participação. Esta operação poderá ser a maior abertura de capital na Europa em 2024, superando outras ofertas significativas no mercado de capitais europeu.
“Acreditamos que o equilíbrio de ser uma empresa familiar, mas também estar sujeita a prestar contas ao mercado, nos permitirá competir melhor no mercado internacional do setor de beleza durante a próxima fase de desenvolvimento da empresa”, afirmou Marc Puig, presidente e executivo-chefe.
IPO da Puig: processo de Bookbuilding
O processo de bookbuilding está programado para iniciar em 19 de abril e continuar até 30 de abril, com o preço final por ação a ser definido nessa data. As ações da Puig começarão a ser negociadas em 3 de maio, marcando um passo diferente na rota do setor de luxo europeu.
Impacto no mercado
Este movimento da Puig é visto como um indicativo de aquecimento do mercado de capitais europeu, que registrou uma atividade mais lenta nos últimos tempos. A abertura de capital da empresa segue outras grandes ofertas no continente, incluindo a do grupo suíço Galderma.
Futuro da gestão
Marc Puig também mencionou que, embora ele seja o último membro da família a liderar a empresa, não há planos imediatos para sua aposentadoria. A gestão familiar tem sido um pilar para a estratégia de longo prazo da empresa, promovendo um crescimento sustentável ao longo dos anos.
Impacto financeiro e crescimento
No último ano, a Puig registrou um faturamento de € 4,3 bilhões, com um aumento de 19% em relação ao ano anterior, e um lucro de € 465 milhões. Estes números demonstram a robustez financeira da empresa e sua capacidade de crescer de forma sustentável no competitivo mercado de produtos de luxo.
